2015年广东省小额贷款公司

发展和监管情况报告

省人民政府：

2015年，在省委、省政府的正确领导下，在中国银监会的业务指导下，在省小额贷款公司试点工作联席会议各成员单位以及市、县政府的共同努力下，各级小额贷款公司监管部门切实履行地方金融监管职责,以金融支持实体经济发展为目标，努力推动小额贷款公司为缓解“三农”和小微企业融资难作出了积极贡献。现将有关情况报告如下。

一、全省小额贷款公司发展情况

（一）基本情况。

1.机构总体情况。2015年广东省（不含深圳，下同）小额贷款公司共有378家，注册资本511.4亿元，平均每家注册资本1.4亿元。新增小额贷款公司26家，增幅7.4%，比去年低14.8个百分点。其中，新设30家，注销（或退出市场）4家；新增注册资本30.2亿元，增幅6.3%。

深圳共有113家小贷公司获准开业，注册资本合计230.83亿元，累计外部融入资金28.9亿元；新增贷款418亿元，贷款余额230亿元；不良贷款余额5.04亿元，不良贷款率2.19%；营业收入35.93亿元，净利润6.18亿元。

2.机构地区分布及资本类型情况。省级小贷公司有4家，注册资本共17.5亿元，平均每家注册资本4.4亿元；珠三角地区214家，注册资本共369亿元，平均每家1.7亿元；粤东地区56家，注册资本共55.7亿元，平均每家9947万元；粤西地区有35家，注册资本24.1亿元，平均每家6862万元；粤北地区有69家，注册资本共45.2亿元，平均每家6558万元。

表1:广东省小额贷款公司注册资本区域分布情况

3.人员构成情况。全省共有从业人员5935人，其中高级管理人员1695人。珠三角地区从业人员最多，达3861人，占全省的65%，平均每家有18人。粤北地区每家平均从业人员11人，为全省地区最少。

表2：广东省小额贷款公司从业人员情况：

4.注册资本构成情况。资本构成以民营资本为主，占比超过90%。其中，国有控股36家，民营控股341家，外资控股1家。注册资本5亿元（含）以上的3家；注册资本1亿元（含）-5亿元小额贷款公司占多数，共265家、占比70.1%；5000万元（含）-1亿元的共65家，注册资本5000万元以下的45家。

5.业务类型。我省小额贷款公司以自有资金放贷为主，部分优质小额贷款公司经批准开展了小额再贷款、票据质押贷款、委托贷款、融资咨询等创新业务。经营地域以县域为主，主要服务对象为“三农”和小微企业。贷款投放绝大部分用于支持自然人、小型企业和个体工商户发展，累计投放占贷款总额的98.5%。累计投放农业贷款75.4亿元，占比14.1%,同比减少32.4%；其中，累计投放农户贷款9279笔，金额76.7亿元，同比减少5.2%，占贷款总额的14.3%。

（二）经营与管理情况。

1.经营效益明显下滑。全年累计投放贷款535.3亿元，自开业以来累计投放17.6万笔，投放贷款3032.2亿元；全行业营业收入49.8亿元，比去年下降11.4%；净利润14亿元，比去年下降29.3%;缴纳税收8.5亿元，下降12.6%。

2.贷款投放首次下降。全省小额贷款公司贷款余额477.5 亿元，比上年末减少31亿元，同比下降6.1%。受整体经济下行影响，行业平均资本回报率3.03%，比上年末下降2.5个百分点。

3.坚持“短、小、频”的放贷原则。从单笔贷款金额看,以小额为主,全年笔均贷款为143.6万元；其中，单笔50万元以下累计投放15316笔,占贷款总笔数的41.1%。从贷款期限来看，以短期贷款为主，6个月以内的贷款占贷款投放总额45.3%。

4.放贷比率偏低。全年累计从银行、小额再贷款公司等机构融入资本47.4亿元，发行私募33.5亿元，加上注册资本511.4亿元及未分配利润，可贷资金超过600亿元。但受宏观经济形势下滑影响，全省小额贷款公司普遍收紧放贷，全年累计投放贷款仅535.3亿元、年底贷款余额477.5亿元，放贷比率不到80%。

（三）风险情况。

1.行业风险总体可控。从贷款方式看，以信用、保证为主，占累计投放贷款总额的77.3%。全年资产损失准备实际计提总额12.9亿元，损失准备充足率98.7%，其中，次级以下实际计提额8.3亿元，占比64.3%。2015年底开展的全面风险排查结果显示,行业总体处于风险可控、稳健发展态势。

2.不良贷款余额上升。今年全省不良贷款余额13.4亿元，比上年增加10.1亿元；不良贷款率为2.8%，比上年上升 2.17个百分点。近年来，全省不良贷款余额和不良贷款呈现持续“双升”趋势。

表3：广东省小额贷款公司资产质量情况

3.平均贷款利率不断下降。受宏观经济形势不断趋紧的影响，近年来广东省小额贷款公司行业平均贷款利率逐步走高，但仍低于人民银行同期基准利率4倍。2015年受央行连续降低基准利率影响，行业平均贷款利率大幅降低。

表4：广东省小额贷款公司平均利率情况

4.面临的主要风险。实体经济下行风险给信贷资产质量带来一定压力，随着传统金融机构在国家政策的引导下逐步拓展中小微企业金融服务领域和互联网金融等新兴金融业态兴起，小额贷款公司面临越来越多的竞争压力。一方面小贷公司进入了催收贷款、清收不良的密集期，另一方面“有钱不敢放、定价上不去”造成业务量大量萎缩，行业经营状况出现分化。

二、监管情况

（一）认真履行监管职责。

一是加强现场检查。全力督促市、县监管部门落实第一监管和风险处置责任，跨市经营、全市经营、县（区）域经营的小贷公司分别由省、市、县（区）三级政府监管部门为第一责任人，各地每年至少组织两次全面的现场检查工作。二是狠抓整改落实。落实分管副省长批示要求，督促各地针对2014年底全面风险排查发现的问题抓好整改。三是做好日常审批工作。筹备召开3次省小贷公司准审会，批复同意19家小额贷款公司设立资格，按时在网上办事大厅完成批设程序。审核同意广州民间金融街11家小额贷款公司备案，同意4家小额贷款公司退出市场并注销试点资格，为4家公司出具同意新三板挂牌暨监管意见书。四是严格落实履职评价工作。对20个地级以上市和顺德区小额贷款公司监管履职在5个方面设立42项指标进行评价，评分结果通报各地级以上市政府。

（二）夯实监管基础。

一是全面修订小额贷款公司管理办法。积极研究起草《广东省小额贷款公司管理暂行办法》，报省政府审核。二是反复研究确定小额贷款公司非现场监管系统改造升级方案，聘请第三方中介做好方案设计，圆满完成招标任务。三是认真调研检查小额再贷款公司试点经验。组织成立省检查调研组，对广州立根小额再贷款公司进行了现场检查和调研。督促其对检查发现的问题进行整改并到期验收。四是积极支持广州民间金融街小额贷款行业改革创新。批复同意广州民间金融街在境内外投资者发起设立小额贷款公司、放宽准入条件等方面先行先试。五是组织省小额贷款公司协会做好换届工作，指导其充分发挥其行业自律组织作用。

（三）积极支持小额贷款公司创新发展。

一是积极推进省级小额贷款公司设立和发展。支持民营企业金中天集团发起设立广东省中保建设小贷公司、知名券商广发证券发起设立广发互联小贷公司、省广垦集团设立广东广垦农业小贷公司。省粤科科技小贷公司及其子公司为300家科技企业发放贷款超过8.4亿元、省新供销农业小贷公司为供销社系统客户累计发放贷款超过11.8亿元。二是大力支持优质小额贷款公司开展创新业务。同意省粤科科技小贷公司开展小额再贷款业务、TCL智融小贷公司突破单笔贷款500万元上限为电子科技型小微企业提供票据质押贷款、佛山宏汇小贷公司向小微企业开展票据贴现业务，以及省新供销小贷在云浮、中山设立分公司。同意广州金控资本突破政策受让广永小贷、广州凯德小贷股权，支持其利用资本市场打造金融控股平台。三是扎实做好风险补偿专项资金申报准备工作。各地级以上市认真组织小额贷款公司风险补偿专项资金申报工作。省金融办先后2次进行初审，并组织省联合审核会议对申报材料进行审核，同意对175家机构涉农贷款提供4892万元风险补偿。四是认真做好小额贷款统计报送工作。认真起草2014年我省小额贷款公司监管工作报告，完成中国银监会普惠金融部和省金融业经济普查数据报送工作任务，按季发布全省小贷公司统计简报。

三、存在的问题

（一）制度瓶颈日益加大。随着金融创新和小贷公司的不断发展，原有的管理办法难以适应当前小额贷款行业发展和监管的需要。加上国家统一的监管制度一直未出台，对小贷公司的监管缺乏统一规范，监管缺乏处罚手段。

（二）行业风险逐步显现。受宏观经济下行风险增大和部分行业经营风险暴露的影响。部分小额贷款公司与商业银行开展多种形式的“助贷”和推进资产证券化等创新业务，或者与P2P合作，风险传染性提高。

（三）监管力量严重不足。2015年底广东省小额贷款公司512家，是2010年的3.7倍，但监管力量一直没有增加，地方监管机构设置、监管人力与监管要求不相适应的问题越来越突出。

（四）顶层设计不完善，行业发展环境有待优化。一是小额贷款公司金融企业身份一直未能解决，导致税负较重，相关损失准备不能税前扣除。二是融资渠道匮乏，银行业金融机构对小额贷款公司的贷款规模不断缩减，不利于优质小额贷款公司利用杠杆加快发展。三是小额贷款公司接入人行征信系统工作尚未全面铺开，不利于防范信贷风险。

四、2016年工作思路

2016年，我办将会同各有关单位深刻领会、深入贯彻、深化落实省委十一届六次全会、省两会和省政府工作报告精神，积极实施创新驱动发展战略，加大改革创新力度，推动全省小额贷款公司监管工作上新台阶。

（一）健全监管制度体系，提供体制机制保障。密切关注国家出台《非存款类放贷组织条例》和非存款类放贷组织监督管理规则，以此为契机，研究制订我省非存款类放贷组织监督管理规则制定实施细则。加快建立健全基于评级的小额贷款公司分类监管制度，提高行业质量。加快升级改造小额贷款公司非现场监管系统，提高监管效率。

（二）完善准入审核机制，确保公司质量。鼓励境内外知名企业或集团来粤发起设立小贷公司。创新准入审核制度。探索实行网上并联审批，提高审批效率。建立筹建公示制度，提高小贷公司资金运营效率。

（三）加强事中事后监管，引导市场发挥优胜劣汰作用。加快推进省级科技、农业小额贷款服务平台建设，突出支持科技创新和“三农”服务。拓宽融资渠道，出台政策指引，支持和规范优质小额贷款公司利用资本市场做大做强。制定退市操作细则，对不符合一定条件和不能正常经营的小贷公司按程序退出市场。

五、政策建议

（一）加快修订管理办法。随着金融创新和小贷公司的不断发展，原有的管理办法难以适应当前小额贷款行业发展和监管的需要。目前，青海、浙江、江苏、内蒙古等省市均已经对管理办法进行了修订，建议省政府参照各地做法，利用珠三角地区金融改革试验区先行先试的政策优势，加快推动我省修订后的小额贷款公司管理办法出台。

（二）充实监管力量，健全地方金融监管体系。建议我省借鉴北京、上海、山东等省市经验，尽快充实地方金融监管力量，建立健全全面覆盖省、市、县的地方金融监管体系。

（三）加大财税支持力度。建议省政府借鉴广西、江苏、浙江等地经验，出台税收方面的扶持政策，通过纳税奖励、纳税返还等方式降低小额贷款公司税赋，促进小额贷款公司进一步做大做强。

（四）打造小额贷款公司监管综合信息平台，加强事中事后监管。建议我省借鉴江苏省的做法，由省政府出资，引入有实力的信息科技企业，升级完善现有的非现场监管系统，整合信息资源，提升小额贷款公司非现场监管及风险监测、预警能力。